cfp國際金融理財(cái)師報(bào)考條件

cfp即金融理財(cái)師，cfp國際金融理財(cái)師的報(bào)考條件是：

年齡在18周歲以上，碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷;

本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷;

大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷;

大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷;

獲得中國金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)的國際金融理財(cái)師培訓(xùn)合格證書。

國際金融理財(cái)師的工作職責(zé)是：

1、分析客戶的綜合理財(cái)需求，并為客戶量身定做專項(xiàng)資產(chǎn)配置方案;

2、參與或籌備組織相關(guān)的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，與客戶維持良好聯(lián)系;

3、管理專屬的團(tuán)隊(duì)，并參與相關(guān)的培訓(xùn)課程設(shè)置以及面試工作。

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